柠檬云代账跟进客户功能介绍

当员工领取客户后，可以进入【跟进列表】查看/跟进/编辑客户信息，客户有意愿合作时，可以点击【成单】新增合同以进行后续业务。

（1）跟进：点击【跟进】，新增跟进记录弹窗，填写完信息后，点击确定后即可新增跟进记录，同时列表内该企业信息后面的沟通内容、客户意愿、下次跟进时间都会变成新增跟进记录填写的内容

（2）成单：点击【成单】，转跳至合同管理页面同时弹出新增合同弹窗（没有跟进记录的公司需要手动填写服务类型和合同金额），点击保存即可成单客户，成单后可以进入【成交客户】查看或继续成单。

（3）编辑：点击【编辑】，可转跳至当前企业详情也进行补充工商信息，新增联系人、编辑、删除，如果有跟进记录的企业信息还可以进行新增跟进记录、编辑、删除等操作。

（4）批量移交/移交：点击【批量移交】/【移交】，选择需要移交的员工，点击确定后即可成功移交。

注意：移交为管理权限并且不能移交给自己

（5）移除：点击【移除】，填写移除原因点击确定，该客户即可移出当前跟进列表

（6）新增客户：当员工通过自己的渠道了解到的客户（公海没有的客户），可以点击【新增客户】，新增私有客户。