柠檬云业财客户信用管理

客户信用管理主要用于管理客户的信用额度，并对客户的赊销业务进行监控，如果客户下单后客户应收账款余额超过了信用额度，就会进行预警，并可控制不允许保存或审核客户的销售订单、销售出库单、销售退货单、其他收入单。客户信用管理的操作流程如下：

一、设置客户的信用额度

所有客户默认是不启用信用管理的，信用额度为0即不控制信用额度，如果需要设置客户的信用额度，点击【基础资料】-【客户】进入客户列表，然后点击编辑修改客户的信用额度。

二、设置信用管理的控制时点和控制方式

1、设置控制时点（即什么时候控制）

系统参数的进销存参数未启用审核时，默认单据保存时控制；当进销存参数启用审核时，可以设置单据保存或单据审核时控制。

点击【系统参数】-【资金参数】可以设置客户信用管理的控制时点。

2、设置控制方式（即怎么控制）

未启用审核时，默认不允许保存销售出库单、销售退货单、其他收入单（客户无法下单）；当启用审核时，默认为不允许审核销售出库单、销售退货单、其他收入单（客户可以下单但不能审核，即不生效）。用户可以根据实际情况改为允许保存或允许审核，但无论哪种情况，只要超过了信用额度，就会进行提示。

3、设置销售订单是否进行信用控制

销售订单是不影响客户欠款的，因此不会占用信用额度，系统默认也会进行控制，即当客户欠款+本次订单金额超过信用额度时会进行提示和控制，用户可以改为不控制，即允许客户下销售订单但不允许发货。

三、销售类单据保存时触发信用管理

在新增、修改销售订单、销售出库单、销售退货单、其他收入单时，如果客户启用了信用管理，就会进行信用预警和控制。如果需要允许保存或审核单据，可以不进行信用管理或调高信用额度，也可以变更信用控制方式。

1、不允许审核

2、提示，允许审核