柠檬云财务软件-教程分享
当客户成单后可以进入成交客户列表查看客户成交情况、进行跟进、成单、编辑、移交、查看合同、导出等操作。
（1）跟进：通过点击跟进按钮，此时会弹出新增跟进记录弹窗，填写完信息后，点击确定后即可新增跟进记录，同时列表内该企业信息后面的沟通内容、服务类型都会变成最近跟进记录内容
（2）成单：当需要和客户继续合作签订合同时，点击成单按钮，转跳至合同管理页面同时弹出新增合同弹窗（没有跟进记录的公司需要手动填写服务类型和合同金额）点击保存即可成单客户，列表内的成单金额会统计所有成单合同的金额
（3）编辑：通过点击编辑按钮，即可转跳至当前企业详情也进行补充工商信息，新增联系人、编辑、删除，如果有跟进记录的企业信息还可以进行新增跟进记录、编辑、删除等操作。
（4）批量移交/移交：通过点击移交按钮，此时会弹出客户移交弹窗，选择需要移交的员工，点击确定即可移交客户给其他员工。
注意：移交为管理权限并且不能移交给自己
