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柠檬云代账公海线索查看

柠檬云教程网2023-09-04 18:29:011413云代账

管理员或者主管将线索添加到公海后,可以进入公海线索列表将线索指派给指定员工跟进,或者直接领取线索。



(1)查询:通过选择添加时间的区间然后点击查询按钮,即可查询到筛选时间内添加到公海线索的企业信息。



(2)批量指派:通过选取多条信息后点击批量指派,此时会弹出指派人员弹窗,可以选择指派的员工,点击确认后选择的所有信息都会被指派到选择指派的员工名下,员工可以对该企业进行跟进成单等操作。(指派权限为管理权限并且不能指派给自己)



(3)批量领取:通过选取多条信息后点击批量领取,此时会把选取的企业都领取到当前账号的跟进客户列表内。



(4)查看:通过点击企业信息后面的查看按钮,可以查看当前企业的工商信息以及联系信息。



(5)指派:通过点击企业信息后面的指派按钮,此时会弹出一个指派人员弹窗,可以选择指派的员工,点击确认后当前企业就被指派到选择指派的员工名下,员工可以对该企业进行跟进成单等操作。(指派权限为管理权限并且不能指派给自己)



(6)领取:点击企业信息后面的领取按钮,当提示客户领取成功时,就已经把企业领取到当前账号的跟进客户列表了。(如果原跟进客户列表或其他员工名下的跟进客户列表已存在当前企业名称,就无法成功领取)



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