柠檬云财务软件-教程分享
当业务员/管理员获取到“优质”的线索时，可以新增优质线索，并对该线索执行查看、指派和领取等操作。支持导入和导出线索信息。
（1）搜索：通过选择录入日期的范围进行点击搜索按钮，即可搜索到日期范围内的优质线索。或者可以通过搜索框输入公司名称、联系人、联系方式后点击搜索按钮，即可搜索到相关的企业信息，录入时间可以和搜索框结合使用
（2）新增线索：通过点击新增线索按钮，此时会弹出添加优质客户弹窗，填写完自己想要的信息后，点击确定按钮即可新增优质客户（如果跟进客户列表或者其他员工名下的跟进客户列表已存在该企业名称，就无法新增线索）
（3）批量指派：通过选取多条信息后点击批量指派，此时会弹出指派人员弹窗，可以选择指派的员工，点击确认后选择的所有信息都会被指派到选择指派的员工名下，员工可以对该企业进行跟进成单等操作（指派权限为管理权限并且不能指派给自己）
（4）批量领取：通过选取多条信息后点击批量领取，此时会把选取的企业都领取到当前账号的跟进客户列表内
（5）导入：点击导入按钮会弹出导入线索弹窗，可以先下载模板，按照规范填写完后点击选择文件，选择文件后点击导入即可
（6）导出：点击导出按钮，即可导出列表内所有信息，用excel表格展示
（7）查看：通过点击线索后面的查看按钮进行查看详情（如果新增时没有填写公司地址则在查看时只能看到联系信息，工商信息无法显示）
（8）指派：通过点击企业信息后面的指派按钮，此时会弹出一个指派人员弹窗，可以选择指派的员工，点击确认后当前企业就被指派到选择指派的员工名下，员工可以对该企业进行跟进成单等操作。（指派权限为管理权限并且不能指派给自己）
（9）领取：点击企业信息后面的领取按钮，当提示客户领取成功时，就已经把企业领取到当前账号的跟进客户列表了。（如果原跟进客户列表或其他员工名下的跟进客户列表已存在当前企业名称，就无法成功领取）
