柠檬云财务软件-教程分享
当客户成单后可以进入成交客户列表查看客户成交情况、进行跟进、成单、编辑、移交、查看合同、导出等操作。...
当员工领取客户后，可以进入【跟进列表】查看/跟进/编辑客户信息，客户有意愿合作时，可以点击【成单】新增合同以进行后续业务。...
管理员或者主管将线索添加到公海后，可以进入公海线索列表将线索指派给指定员工跟进，或者直接领取线索。...
当业务员/管理员获取到“优质”的线索时，可以新增优质线索，并对该线索执行查看、指派和领取等操作。支持导入和导出线索信息。...
线索分析功能展示不同状态下的线索数量以及线索的成单情况。...
（1）通过选择所在区域、注册时间以及注册资本然后点击【马上获客】按钮，即可获取到筛选条件内的企业信息...
1.如果代账公司不再服务某位客户，可以在客户管理删除客户。已删除的客户会放在回收站，但系统不再显示他相关的合同/代账服务/工商服务，如需查看，可以在回收站恢复客户。...
为了方便代账公司查看公司员工的操作记录，柠檬云代账提供日志查看功能。...
为了满足代账公司的审核需求，柠檬云代账默认提供合同管理、收款管理的审核功能，代账公司可以根据实际需求决定是否开启。...
为了方便代账公司的流程管理，系统默认显示代账服务和工商服务的工作流程。...